專家詳解“新基建”：未來十年，中國充電樁預計形成萬億元市場
3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議，要求加快5G網絡、新能源汽車充電樁、數據中心等七大新型基礎設施建設進度。
工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調局特聘專家孫會峰表示，新能源汽車充電樁納入新基建，將成為國家基礎設施建設的重點，截止2019年12月中國充電樁保有量達到121.9萬臺，車樁比約為3.4:1，遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。
工信部于2019年末發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035）》征求意見稿指出，計劃到2025年，新能源汽車銷量占比達到新車銷量的25%。孫會峰預計，到2030年，中國新能源汽車保有量將達到6420萬輛，根據車樁比1:1的建設目標，未來10年，中國充電樁建設仍然存在6300萬的缺口，預計將形成10,253億的充電樁基礎設施建設市場。
孫會峰介紹，2019年全國充電量約為71億kWh，僅占全國總用電量的0.12%，對電網沖擊較??；預計到2030年，新能源汽車全年充電量將達到975億kWh，占全國用電量占比將達到1.3%，快充樁主要集中在白天集中充電，巨大的充電功率將為電網帶來較大的負荷波動?！奥錇橹?，快充為輔”更適合大面積推廣建設。
中國充電樁建設加速，總量仍顯不足
孫會峰指出，根據有關統(tǒng)計數據，2019年全國充電基礎設施增量為41.1萬臺，同比增加18.1%，新增新能源汽車與充電樁車樁比達到2.9:1。截止2019年12月中國充電樁保有量達到121.9萬臺，其中公共充電樁51.6萬臺，私人充電樁70.3萬臺，車樁比約為3.4:1，仍遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。
圖 1 2019年中國公共充電樁與私人充電樁保有量（萬臺）
他介紹，從充電樁區(qū)域分布看，廣東、江蘇、北京、上海充電樁保有量較高，均高于五萬臺，其后是山東、浙江、安徽等地區(qū)，全國TOP10地區(qū)建設的公共充電樁占比達73.9%。
圖 2 公共充電樁保有量Top10地區(qū)
孫會峰表示，2019年，中國新能源汽車銷量達到120.6萬輛，連續(xù)兩年超過百萬輛，新能源汽車銷量占整車總體銷量的4.7%。雖然由于種種原因，2019年新能源汽車銷量出現(xiàn)了小幅度下滑，但新能源汽車銷量趨勢總體向好。
除國內整車企業(yè)大力推動新能源汽車發(fā)展外，國際各大汽車集團也開始加速向新能源轉型。例如，大眾集團計劃在未來十年里推出70款電動車型，電動汽車銷量實現(xiàn)2200萬；奔馳計劃到2030年，電動車型將占乘用車新車銷量一半以上份額。汽車行業(yè)整體看好新能源汽車發(fā)展態(tài)勢，消費者對新能源汽車的認可度也在快速提升。
工信部于2019年末發(fā)布《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035）》征求意見稿指出，計劃到2025年，新能源汽車銷量占比達到新車銷量的25%。
孫會峰預計，到2030年，中國新能源汽車保有量將達到6420萬輛，根據車樁比1:1的建設目標，未來10年，中國充電樁建設仍然存在6300萬的缺口，預計將形成10,253億的充電樁基礎設施建設市場。
圖 3 新能源汽車保有量與充電樁保有量對比
“慢充為主，快充為輔”更適合大面積推廣建設
孫會峰介紹，直流快充樁具有充電速度快、利用率高的特點，新能源汽車車主的認可度高，也是各大充電運營商優(yōu)先選擇建設的類型。
首先，從運營角度來看，直流快充樁建設成本較高（約為交流慢充樁的30~80倍），擴大規(guī)模為建設方帶來巨大的資金壓力。
其次，從能源供應角度來看，2019年全國充電量約為71億kWh，僅占全國總用電量的0.12%，對電網沖擊較小。預計到2030年，新能源汽車全年充電量將達到975億kWh，占全國用電量占比將達到1.3%，快充樁主要集中在白天集中充電，巨大的充電功率將為電網帶來較大的負荷波動。
最后，從用戶角度來看，優(yōu)先采用快充主要是因為充電基礎設施不足，在充電樁普及的條件下，停車即充電更為方便，更加符合大多數人的用車習慣。因此，未來擴大充電基礎設施建設，將遵循““慢充為主，快充為輔”的原則，調整充電樁類型比例，慢充樁逐步提升到80%以上，快充樁僅用于公交、物流等特殊應用以及高速公路等場景的應急補電。
孫會峰指出，分析充電樁項目的投資與運營情況可以發(fā)現(xiàn)，充電樁的投資回收期與充電樁的使用率關系密切。
對于交流慢充樁來說，使用率為5%的情況下，回收期需要近3年，若提升使用率到30%（每天充電8小時），則投資回收期被縮短到半年以內。這個情況對于直流快充樁表現(xiàn)更為明顯，在使用率為5%和30%的情況下，投資回收期分別為12年和2年。提升充電樁使用率將大幅度縮短充電樁的投資回收期。
新基建中指出的新能源汽車充電樁不僅僅是傳統(tǒng)的充電樁，“新”代表新的數字化技術是指充電樁與通信、云計算、智能電網、車聯(lián)網等技術有機融合。新基建的目的在于利用新技術來提升基礎設施的利用效率，提升充電樁的使用率直接提升了充電樁行業(yè)的盈利能力。
圖 4 充電樁的投資回收期與使用率關系
梳理新能源汽車充電樁產業(yè)鏈、分析行業(yè)發(fā)展趨勢，孫會峰認為，充電樁行業(yè)具備三大投資機會：
第一、產業(yè)價值向運營環(huán)節(jié)轉移，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。充電樁技術門檻不高，產品差異化程度不明顯，應用市場的開拓尤為重要。運營領域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為拉動行業(yè)發(fā)展的主導企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)模化效應優(yōu)勢正在逐步凸顯，通過技術手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴大優(yōu)勢地位。產業(yè)價值鏈正從上游設備逐步向中游運營領域轉移，而運營領域的行業(yè)龍頭最具投資價值。
第二、基于充電數據的后服務市場或將成為下一個風口。傳統(tǒng)的充電樁的運營收入以充電服務費為主，收入來源單一且增長空間有限。充電樁在充電的同時可以獲得大量數據，例如新能源汽車電池信息、用戶用車習慣、車輛分布等數據，通過挖掘數據價值對外提供二手車評估、用戶畫像、商圈規(guī)劃等增值數據服務，有望打造一個更大的后服務市場。
最后，地方政府應優(yōu)化傳統(tǒng)基建建設模式，高度重視數據、運維等軟性層面建設。傳統(tǒng)基礎設施建設重建設輕運維，充電樁作為新基建，除硬件建設外，后期的運維更為重要。充電基礎設施之外的云端管理平臺、運維平臺、大數據平臺等數據平臺建設和運維服務體系建設成為發(fā)揮新基建價值的重要保障。政府層面應該優(yōu)化傳統(tǒng)的基建模式，將建設重點轉移到數據、運維等軟性層面上來。
